Dove l'AI fa davvero la differenza.
Queste sono le criticità operative che incontriamo più spesso tra i professionisti del settore. Le nostre sessioni sono costruite attorno alla risoluzione concreta di questi problemi.
Ogni nuovo fondo, investimento diretto o service provider richiede ricerche approfondite su fonti eterogenee, senza un sistema strutturato.
Subscription document, LPA e trust deed si accumulano in giurisdizioni e valute diverse, senza un modo efficiente di leggerli e confrontarli.
Riunire custodi, immobili, private equity e aziende operative in un'unica visione per i principali è un lavoro che assorbe molte risorse.
Preparare riunioni del consiglio, briefing sulla successione e materiali per la prossima generazione richiede tempo e personalizzazione elevati.
Come usare l'AI in modo corretto e sicuro.
L'associazione definisce e aggiorna le best practice di settore. Questi principi guida sono il punto di partenza per un uso responsabile e conforme dell'AI nella vostra professione.
Per un family office, qualsiasi dato familiare (patrimoniale, anagrafico, societario) deve rimanere su server privati o su cloud con garanzie contrattuali esplicite. Nessun dato deve transitare per servizi AI pubblici.
La governance familiare deve includere una policy esplicita sull'uso dell'AI: quali strumenti, chi li usa, quali dati possono essere trattati e chi ha accesso agli output.
Per attività di due diligence, revisione documentale e reporting, mantenete una traccia di quali input sono stati usati, quale strumento ha elaborato i dati e chi ha validato l'output.
L'AI sintetizza e struttura, non sostituisce la verifica su registri societari, fonti regolamentari e custodi. Ogni dato numerico o giuridico va confermato prima di essere presentato ai principali.
Le politiche di riservatezza AI devono essere comprese e applicate da ogni persona che accede ai dati del family office, non solo dal team di investimento.
Programma pratico in mezza giornata.
Cinque moduli strutturati in quattro ore, in loco o da remoto. Ogni modulo include esempi costruiti sui flussi di lavoro reali del vostro settore: non scenari astratti.
Panoramica delle soluzioni on-premise e cloud privato con garanzie LPD, senza dipendere da servizi AI pubblici.
Come costruire un agente che ingerisce pitch deck, registri e news e produce report DD strutturati e ripetibili.
Workflow AI per confronto clausole, tracking side letter e sintesi di documenti fiduciari complessi.
Pattern per consolidare report in CHF/EUR/USD e attraverso strutture legali diverse in una narrativa unitaria.
Come strutturare una policy che soddisfi i principali, il CIO e il team legale, con esempi di struttura.
Strumenti operativi, non solo slide.
Al termine di ogni sessione, i partecipanti ricevono materiali concreti validati dall'associazione, pronti da utilizzare il giorno successivo.
Documento tecnico vendor-neutral da consegnare all'IT o all'advisor esterno per valutare le opzioni di deployment.
Struttura standard e prompt agente per DD consistenti su tutti i tipi di opportunità.
Prompt e checklist per sub doc, LPA e trust document, con indicazione dei punti critici per tipo.
Template per aggiornamenti ai principali, brief per il consiglio e materiale formativo per la generazione successiva.
Una domanda sul percorso per Family Office?
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