Dove l'AI fa davvero la differenza.
Queste sono le criticità operative che incontriamo più spesso tra i professionisti del settore. Le nostre sessioni sono costruite attorno alla risoluzione concreta di questi problemi.
Ricevute, cedolini e estratti conto arrivano in PDF, foto ed Excel e richiedono inserimento manuale che sottrae ore al lavoro consulenziale.
Note di fine anno, promemoria di scadenza e aggiornamenti normativi vengono prodotti a mano, senza modelli strutturati e aggiornabili.
Ogni cantone ha specifiche proprie su aliquote, deduzioni, scadenze e trigger di verifica, impossibili da monitorare senza un sistema.
I collaboratori cercano efficienza con ChatGPT o strumenti simili, spesso senza capire i rischi per il segreto professionale.
Come usare l'AI in modo corretto e sicuro.
L'associazione definisce e aggiorna le best practice di settore. Questi principi guida sono il punto di partenza per un uso responsabile e conforme dell'AI nella vostra professione.
Dichiarazioni fiscali, estratti conto, dati salariali e qualsiasi informazione coperta da segreto professionale fiduciario non devono mai transitare per servizi AI cloud non approvati.
Per qualsiasi attività con dati clienti, scegliete solo fornitori che garantiscono data residency in Svizzera o nell'UE e che firmano un Data Processing Agreement esplicito.
Una policy AI interna è essenziale: elencate gli strumenti approvati, per quali attività, con quali dati e chi ne è responsabile. Senza una policy, ogni collaboratore decide autonomamente.
L'AI può produrre calcoli, aliquote o riferimenti normativi errati o obsoleti. Ogni output fiscale va riletto e validato dal consulente responsabile prima della consegna.
Le politiche sull'uso dell'AI devono essere comprese e applicate da tutto lo studio, inclusi i collaboratori junior che gestiscono la documentazione ordinaria.
Programma pratico in mezza giornata.
Cinque moduli strutturati in quattro ore, in loco o da remoto. Ogni modulo include esempi costruiti sui flussi di lavoro reali del vostro settore: non scenari astratti.
Mappatura realistica dei casi d'uso ad alto valore su contabilità, paghe e consulenza fiscale, e dove l'AI non deve entrare.
Flusso pratico che trasforma foto e PDF di ricevute in registrazioni strutturate, compatibile con i principali software contabili.
Come configurare un assistente privato che ricerca la prassi fiscale federale e cantonale citando sempre la fonte normativa.
Template e prompt per lettere ricorrenti nel tono dello studio, personalizzabili per cliente e disponibili in italiano, tedesco e francese.
Redazione guidata di una policy interna conforme al segreto fiduciario svizzero e alla LPD.
Strumenti operativi, non solo slide.
Al termine di ogni sessione, i partecipanti ricevono materiali concreti validati dall'associazione, pronti da utilizzare il giorno successivo.
Flusso intake → registrazione documentato, pronto per il vostro software di contabilità, con indicazione dei controlli da effettuare.
25+ template per le lettere più frequenti, con prompt di personalizzazione e versioni multilingue.
Prompt e riferimenti normativi per le specificità fiscali dei cantoni svizzeri più rilevanti per il vostro studio.
Bozza di policy interna adattabile, con sezioni specifiche sugli obblighi del fiduciario svizzero.
Una domanda sul percorso per Fiduciari & Consulenti Fiscali?
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